LayerZero宣告全链时代到来

摘要

本篇热点报告主要分析 LayerZero 是什么以及整个 LayerZero 生态的现状，得到以下结论：

• LayerZero 的出现解决了区块链“信息孤岛”的问题，LayerZero提供了一个功能强大的底层通信网络结构，打通网络之间的壁垒，实现信息互通，形成一个全能的Omnichain。
• 受到Arbitrum、SuiNetwork 发币的影响，市场对LayerZero 的空投预期，导致近两个月使用率大幅上升。
• LayerZero 生态应用迅速扩张，Radiant Capital、Stargate、GhostlyGhosts 等全链项目开始展露头脚。
• 上个月LayerZero Labs以30亿美元的估值完成1.2亿美元B轮融资，资金十分充沛。
• 跨链技术和生态还需不断完善，处于早期更多细则尚未披露，风险与机会并存。

1.Layerzero

1.1 什么是 LayerZero?

LayerZero引入超轻节点（ULN），是一种去信任的全链互操作性协议，专为跨链传递轻量级消息而设计，它能够使消息在区块链之间发送，串联不同的区块链上的资产、讯息、数据和合约。

LayerZero也是互联网和硬件连接的地方，对应OSI模型的底层，传统网络和区块链去中心网络要实现数据之间的传输，都是来源于这一层。

再具体一点来说，LayerZero它能够允许区块链之间互相交互，比如 Polkadot 和 Cosmos 都是在这一层创建了跨链可互操作的生态系统。此外，由于处于最基础底层，只要它们是使用相同的第 0 层构建，开发人员就不需要反复从头开始，很多功能可随时取用。

1.2 LayerZero 解决什么问题

当前区块链面临的“信息孤岛”一直是待解决的问题，不同的区块网络数据和资产是相互独立的状态，彼此互通性非常差，比如说兼容EVM的网络：Polygon、Arbitrum、BSC与不兼容EVM的网络：Aptos、Solana、Polkadot就无法自由进行交互。在LayerZero出现前，用户跨链转账需要用跨链桥，用户要进行 2–3 笔交易，并为每笔交易支付对应的手续费和Gas费。而LayerZero可以帮用户在一个UI界面上一键达成兑换，且只需要支付一次费用。

传统的跨链桥是通过链下监控两条链的方式来实现“伪通信”，而并非真正的两条链之间存在信息传输。这种方式分别对应图中左侧和中间的模式。相反，LayerZero则直接在两条链中部署自己的节点，并通过这些节点来实现多条链之间的通信，这种方式可以真正地实现链间信息传递。

区块链发展10多年来，信息仍然是处于相对闭塞的状态，而LayerZero提供了一个功能强大的底层通信网络结构，打通网络之间的壁垒，实现信息互通。LayerZero互连合约设计的优势包含随机排序消息和可进行配置的无需信任，形成一个全能的链Omnichain。使用LayerZero的互连合约解决方案，开发人员可以构建能够访问波卡、以太坊、Avalanche、Swimmer等公链功能的DAPP。

目前众多跨链桥纷纷部署至 LayerZero，通过 LayerZero 来实现跨链功能。BitKeep钱包即将聚合基于 LayerZero 协议的跨链桥，为用户提供更加低价、更加流畅的Swap功能，降低跨链步骤和手续费，让用户即使在ETH链上进行交互也无需面对高昂的gas费用。 无论是用户还是DAPP，都可以进行跨链转移原生资产。

1.3 LayerZero 运行机制

作为各种跨链协议提供安全可靠的基础设施，其重心就是要整合各大主流公链，使得彼此之间信息互通，才能使得资产自由流动。LayerZero在每个支持网络（以太坊、Solana、Polygon等）上部署了一套智能合约，用户必须通过LayerZero合约与各链的合约互动。LayerZero信息传递合约与用户部署的合约通信来传输相应的行动。用户的原始合约基于其选择的网络，如Polygon，用户可以从任何地方与它互动。

LayerZero终端主要分为三大块ULN的智能合约，预言机和中继器。首先User application需要同时部署在所需的两个不同链上。第二个就是中继器(Relayer)，是一个在链下处理数据，用于在目标链上证明来源信息真实性的东西。最后预言机(Oracle)这里使用的是Chainlink。

从Figure 5、Figure 6 可以看出，LayerZero网络的使用情况在过去一年稳步上升。特别是在今年3月，Arbitrum宣布空投治理代币ARB后，市场上“撸空投”情绪空前高涨，紧接着5月SuiNetwork宣布上线治理代币SUI，更是带动了尚未发行代币的LayerZero生态和ZK生态的使用率大幅上升。尽管这种“空投预期”并不能持续多久，但它变相地让更多用户知道了LayerZero。

除此之外，即使不看近两个月的数据，从2022年底至今，LayerZero的使用率也实现翻倍。目前，越来越多基于LayerZero的协议已经开始落地，生态建设方面也初步取得了成效。

2.2 LayerZero生态

LayerZero生态在技术创新、快速部署和成本等方面均有显著优势，受到一些著名VC公司和KOL们的推崇。在DeFi、NFT和稳定币等领域，LayerZero生态均已展露出了成果。截至目前，已经有50多个项目集成或正在使用LayerZero技术（其中包括部分尚未正式推出或上线的项目），仍在持续增加。

LayerZero的跨链技术和智能合约，拥有广泛的应用场景，可以为各种数字化应用带来更多便利和创新，使得用户和开发者可以在不同的应用场景下，实现诸如交易、资产跨链、NFT转移、游戏、社交等多种场景。

Stargate Finance ——全链跨链桥

Stargate 是基于 LayerZero 所打造的原生跨链桥，也是第一个基于 LayerZero 协议搭建的 Dapp。尽管它目前只支持兼容EVM的主网跨链，并且主要以稳定币跨链为主，但是作为 LayerZero 生态上的核心项目，其总锁仓量依然超4亿美金。

Stargate Finance 是解决跨链不可能三角的第一个协议。作为 LayerZero 的“亲儿子”，Stargate 作用远不止一个跨链桥，基于 Stargate 还可以向上搭建更为复杂的 Dapp。Stargate 已发行代币 STG，用户可以通过他们官网去质押赚取稳定币，BitKeep钱包支持通过ETH,BNB,Avalanche,Fantom,Arbitrum,Optimism 以及Polygon多链进入Stargate参与质押，同时可以任意资产交易$STG。

Stargate Finance 先后获得 FTX、A16Z、红杉、Binance、Coinbase 等众多一线机构投资，在 FTX 做 IE0 时的估值更是高达 10 亿美元。

Radiant Capital ——全链借贷市场

今年刚刚上线币安交易所，本是Arbitrum链上的原生借贷市场，现已部署了LayerZero的技术完善跨链流动性问题。Radiant Capital允许用户在Arbitrum和BNB链上存入任何资产，并在LayerZero支持的其他区块链上即时借出任何资产。例如，用户可以在Arbitrum上抵押ETH，在Polygon上借出USDC。LayerZero的接入使得Radiant在借贷市场中更具有竞争力，从而去打造一个全链的借贷市场。

Radiant Capital V2版本支持了更多资产和主网，进一步加强了Radiant在借贷赛道的地位，目前锁仓量2.66亿美金，其TVL是Arbitrum链上前三，加上LayerZero的技术支持，其后势发展值得关注。

Rage Trade ——全链衍生交易平台

Rage Trade 同样是建立于 Arbitrum 链上的衍生品交易平台，部署 LayerZero 技术后，Rage Trade提出全链可回收流动性（Omnichain Recycled Liquidity）的全新概念，旨在整合全链流动性。

Rage Trade 通过基于 LayerZero 的跨链桥 Stargate，支持各种不同形式的资金都整合到Rage Trade的“80-20 vaults”当中。Rage Trade 通过将 80% 的存款转入外部协议以赚取收益，同时利用剩下的 20% 作为交易者流动性来提高 LP 回报。

Omini X ——全链NFT平台

Omni X 是第一个在LayerZero_Labs上运行的全链 NFT 平台，fork LooksRare，允许在任何支持的区块链上无缝交换资产，目前支持：Ethereum、Arbitrum、Optimism、BNB、Avalanche、Moonbeam、Polygon 和 Fantom，即将支持Solana和其他非EVM网络。

Omni X 通过 Stargate 利用其流量，支持在多个区块链之间无缝转移用户的NFT，为跨链合作和交易创造更多的机会，这也意味着 NFT 可以跨链转移。

GhostlyGhosts ——全链 NFT

Ghostly Ghosts 是以幽灵为主题 LayerZero 推出的首个全链 NFT 系列（omnichain NFT）。

传统NFT除了在 NFT 源链之外，没有办法在任何链上真正拥有 NFT，而Ghostly Ghosts 是第一个真正的全链 NFT。采用 Layerzero 跨链通讯协议打造，目前支持在 7 条链上进行跨链操作，不过目前流动性主要集中在 ETH 和 Polygon 链上。

近来热门的 NFT 铸造活动常常导致以太坊上的 gas 费用飙升。 NFT 铸造需要消耗大量的区块链资源，而以太坊的处理能力有限。然而Ghostly Ghosts利用了LayerZero底层协议，避免了因单条链资源受限而导致的 Gas问题，帮助用户更加便捷地参与 NFT 铸造。

3.LayerZero的安全与风险

LayerZero的核心分别是ULN的智能合约、中继器和预言机，这三部分是相互独立又相互依赖的状态。Oracle 准确来说是个外部组件，属于第三方预言机服务，独立于 LayerZero 协议，Layerzero 目前使用的是 Chainlink。中继器负责获取并传送指定交易的 Proof 信息，也是属于第三方服务。

LayerZero的主要优势在于超轻节点，且依赖于第三方中继器和预言机机制。然而，中继器和预言机都是由第三方所提供的，这也意味着LayerZero无法完全掌控这两个应用系统的安全性。

User Application上面的验证器一旦发生问题，无论是中继器还是预言机，整体上都会存在一个对于虚假信息的判断，这里面最大的问题就是要保证用户的应用端的安全性。LayerZero目前能做的只有设计，如果中继器和预言机被攻击者或串通的恶意方所控制，系统将会停止验证交易等操作。

LayerZero的主要优势亦是其孤立的风险基础设施，现有的跨链基础设施依赖特定实体来验证交易或跨链传输消息。在LayerZero的设计中，预言机和中继器都是100%开放且无需许可的，任何人都可以作为任何一个角色，提供了将协议及其用户承担的风险隔离开来的优势。从安全方面来说是为整个行业都提升了一大步，大幅提高了黑客的攻击成本和代价。

4.Conclusion结论

多链、跨链是未来行业发展的确定趋势，LayerZero 的跨链架构将成为其中的核心。基于现在大家对未来区块链的设想，LayerZero的技术会起到极大的推动作用，并且未来Layer2、Layer3的底层技术都很可能离不开LayerZero。LayerZero方法在实现不同区块链网络之间的真正互操作性方面迈出了重要一步。它结合了中间链和链上轻节点方法的优势，同时消除了它们的弱点，这样做有可能为区块链技术在不同行业的应用打开新的机会。

目前 LayerZero还处于很早期，既没有上线测试网也没有发币，代币经济模型都没有。虽然 LayerZero 拥有很强的叙事性，但由于现在还有很多细节没有完全披露，对应的存在一定的风险，加上 LayerZero 通过第三方中继器和预言机进行信息传输，从而实现跨链的概念，在此之前 Chainlink 发布的 CCIP 也涉及跨链操作协议，此后也会有越来越多的后起之秀成为 LayerZero 强而有力的竞争者。

LayerZero最重要的优势在于：专为跨链传递轻量级消息而设计，降低跨链步骤和手续费。全链协议不依赖中间链或中间代币，可以打通所有链，为各种类型的公链提供直接通讯。LayerZero 终端设计可以很容易地扩展以支持任何链，LayerZero最近取得了一个重要的里程碑，处理了近80个DApps，高于60亿美元的交易量，从而确保了超过70亿美元的总价值锁定（TVL），截至发稿时，在其协议上发送的消息超过400万条。可以预见，在未来多链共存时代，LayerZero 将会成为全链生态系统中必不可少的一环，为区块链行业的进步和发展做出贡献。

Reference:

1. https://study.bitkeep.com/en/?ht_kb=the-1s-and-0s-of-layerzero
2. https://www.iobc.capital/#/
3. LayerZero官方资料：，https://layerzero.gitbook.io/docs
4. LayerZero白皮书，https://layerzero.network/pdf/LayerZero_Whitepaper_Release.pdf
5. 《Layer 0 Wars: LayerZero vsChainlink’s CCIP》，Pickle and Aylo，https://alphapls.substack.com/p/chainlink-ccip-layerzero-wars-crypto-web3?s=w
6. DeFiLlama跨链桥dashboard，https://defillama.com/bridges
7. 《LayerZero- An OmnichainInteroperability Protocol》，Ryan Zarick，https://medium.com/layerzero-official/layerzero-an-omnichain-interoperability-protocol-b43d2ae975b6

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