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了解Arbitrum生态

在 OP Rollup 领域,已经初步显现了 Arbitrum、Optimism 两强并立的竞争格局:当前 Arbitrum、Optimism 的 TVL 分别为 $2.14B、$1.37B,加起来占到了整个 L2 TVL 的近 80%。

9月初,Arbitrum Nitro网络升级完成后,吞吐量提高,用户的gas成本降低了。在升级后的5天里,Arbitrum上的总交易数量比前5天增加了79.2%,而在此期间,该Rollup累计消耗的gas总量下降了47.8%。其交易量的增长,以及即将恢复的Arbitrum Odyssey(和潜在的代币发行)可能会推动该rollup的DeFi生态系统进一步增长。

经不完全统计,Arbitrum 生态门户共列出了 170 多个项目,在重新优化分类之后发现,Arbitrum One 主网上线半年后,Arbitrum 已日渐成型。

目前,从参与入口来看,支持钱包、交易所、支付网关以及桥和跨链项目就有 60 来个;统计的近 40 多个 DeFi 应用主要分布在衍生品、AMM 和收益优化方面;另外,NFT 方面,3 个 NFT 市场中 TreasureDAO 占据主导角色,TreasureDAO 旗下元宇宙游戏 Bridgeworld 内的 NFT 系列热度偏高,其他 NFT 项目大多数缺乏持久热度;另外还有 30 来个支持 Arbitrum 的工具、基础设施以及节点提供方。

如果你曾经参与过Odyssey Task,应该会对Arbitrum生态已经有了初步印象。这里我们将为大家再次介绍Arbitrum生态的几个热门项目,大家在BitKeep钱包的DApp市场中可以非常方便地体验这些项目。

1、GMX:去中心化永续期货交易所(TVL:$346.3m)

GMX是支持Arbitrum和Avalanche链的去中心化永续期货交易所,最高允许30倍杠杆,并将交易手续费以ETH或AVAX的形式全部奖励给代币质押者。

GMX交易所使用两个独立的代币:GMX和GLP。

GMX代币用于治理,持有人将获得30%的网络费用;GLP产生70%的网络费用,是流动性提供者代币。用户只能通过将流动性存入池中来在GMX网络上铸造GLP,这使得GLP的表现取决于流动性池中的资产比例。

如何在BitKeep内使用:

1)点击[DApp],搜索“GMX”,选择[Arbitrum]主网,点击[Confirm]

2)进入GMX首页后,点击[Trade],[Connect]连接钱包,连接成功后即可体验GMX的各类交易功能

2.Dopex:去中心化的欧式期权交易(TVL:$20.57m)

Dopex是一个去中心化的欧式期权交易平台,也是Arbitrum上的原生项目之一。Dopex有独具特色的单币质押期权库(SSOV),利率期权,以及大西洋期权。未来会发行抵押型算稳。

对于没有接触过期权的初级用户,可能不懂期权的很多东西,比如Delta, Gamma,Theta, Vega等概念,甚至不了解期权是什么,但用户依旧可以通过SSOV卖出期权,无风险拿到期权溢价分红和DPX分红。Dopex帮用户解决了最难的期权定价问题。

常规期权卖家需要考虑期权的定价,这就需要去计算对应期权的Delta, Gamma,Theta, Vega,进行合理的建模,确保自己权益的最大化,过程繁琐而且需要的专业化程度很高,所以期权一直是一个门槛较高的事情。但是SSOV就把这种门槛降低了很多,通过自己的BS方法去自动帮助LP进行期权定价。

比如最简单的思路,我持有ETH现货,同时锁定ETH到SSOV看涨池,设置最高一档的strike price,这样当成一个ETH stake to earn的产品就好用,关键还比ETH PoS的锁定时间短,收益却不会少。同时,配合上下面要讲的大西洋期权,加上DeFi的可组合性,达到最大的资金利用率和收益率(别忘了看跌SSOV的抵押品是Curve 2pool,能还能赚CRV)。

当然,这也嫌麻烦的话,可以直接用dopex生态里的JonesDAO等项目进行自动化期权投资。

Dopex 利用直观的「双代币模型」来最好地捕获该协议的价值。DPX 是 Dopex 协议的治理代币,被用来对 Dopex 协议的任何治理提案进行投票。此外,Dopex 平台产生的所有费用将会通过一个 veTokenomics 系统分配给 DPX 持有者 (没错,veDPX 代币,即用户通过锁定 DPX 代币来获得 veDPX 代币,这些 veDPX 代币可以赚取 Dopex 的平台交易费)。

如何在BitKeep内使用:

1)点击[DApp],搜索“Dopex”,选择[Arbitrum]主网,点击[Confirm]

2)点击[Launch App]后连接钱包地址,即可体验各类期权交易功能;

3)右侧栏为菜单,可选择SSOV期权或Farms等进行体验。

3.Vesta Finance:借贷协议(TVL:$19.86m)

Vesta是一个借贷协议,从Liquity分叉出来,该项目由 OlympusDAO 孵化,并受到 0xMaki、DCFGod、Lau 兄弟等投资并担任顾问。项目于2022年2月9日上线。Vesta允许用户抵押各种去中心化资产,包括流行的基于Arbitrum的代币,如GMX和DPX,以0%的利息铸造稳定币。

该项目由VSTA代币治理,其市值(MC)为 580 万美元,完全稀释估值(FDV) 为 7790 万美元。

Vesta 独有的特色

  1. 抵押物多样:ETH/renBTC/gOHM 均可铸造稳定币,Liquity 仅支持 ETH 作为抵押物;
  2. 对 gOHM 抵押率较高:175%。Liquity 在正常模式下 ETH 抵押率为110%;
  3. 社区灵活治理:超过50%的治理代币 VSTA 分配给社区、可通过治理修改费率,清算激励等。Liquity 这些都不能修改;
  4. 在 Arbitrum 部署,未来会部署到多链。Liquity 仅支持以太坊;
如何在BitKeep内使用:

1)点击[DApp],搜索“Vesta”,选择[Arbitrum]主网,点击[Confirm]

2)进入App,链接钱包后即可体验staking、借贷等功能

3.Radiant Capital:多链借贷协议(TVL:$51.31m)

Radiant Capital是一种类似Aave或Compound的借贷协议。根据Radiant Capital的官方介绍,Radiant Capital的目标是成为第一个全链货币市场,用户可以将任何主要资产存放在任何主要链上,然后跨多个链进行借贷。

Radiant的目标是成为第一个全链货币市场,用户可以在任何一个主链上存放任何主要资产,并可以跨多条链借入各种支持的资产。Radiant的主要目标是整合目前分散在十大替代层的约220亿美元的分散流动性。其协议使用RNDT代币,用来激励借款人和出借人,赚取的RNDT一开始有28天的归属期,如果提前取出将收取50%的违约金。你也可以短期“锁定”RNDT,从提前退出锁仓期的投资者那里获得50%的违约费用,以及协议费收入的一部分。

BitKeep DApp市场暂未支持该协议,用户可在官网使用该协议:https://app.radiant.capital/#/markets

4.Mycelium(Tracer DAO):去中心化衍生品(TVL:$19.03m)

Mycelium(Tracer DAO)是建立在以太坊上的去中心化衍生品协议,可以为任何有预言机喂价和 ERC20 代币的协议提供金融合约托管服务。

它可以通过将金融衍生品作为一个全新的、无许可的、可转移的代币进行部署,同时永久不受清算影响。任何人都可以围绕任意资产启动一个衍生品市场且通过去中心化的方式去运行它。简单来说 Mycelium(Tracer DAO)在链上提供了一种同时具备合成资产和杠杆代币特质的组合型产品,通过其目前的核心功能永久池 Perpetual Pools,可以合成任意一种资产 (甚至是 NFT) 的杠杆代币,并且可以永久存在而无需维护,也支持与其他协议进行组合扩展。

2021 年 2 月 10 日,Tracer DAO 接受了 Mycelium 的提议,成为 DAO 的核心服务提供者和贡献者。由 Mycelium 负责产品开发和社区人才招募,并确保了关键产品可交付成果:倾斜农业保险库、审计和永久池的 V2 启动。Mycelium 可以说一直是 Tracer 的开发引擎。

Mycelium 是 DeFi 生态系统的长期贡献者,它是 2019 年建立的首批经过验证的 Chainlink Oracle 节点之一。其内部的另外一部分是 KOJI Capital,已经投资了诸多 DeFi 基础设施。

如何在BitKeep内使用:

1)点击[DApp],搜索“Tracer DAO”,选择[Arbitrum]主网,点击[Confirm];虽然项目改了名称,但搜索 Mycelium找到该应用;

2)链接钱包后,选择交易对,杠杆倍数和交易金额即可;右上角菜单栏可选择更多功能进行体验。

5.CAP:合成资产杠杆交易平台(TVL:$7.06m)

CAP(Cap Finance)是一个合成资产杠杆交易平台,允许用户使用DAI、USDT和USDC等稳定币交易任何合成资产,如股票,ETFs, 加密货币,证券,大宗商品等。项目方计划在产品发布时支持所有的US Stocks(5000+),所有的FX交易对(200+),以及所有加密货币和大宗商品。Cap使用AMM自动化做市商模式(公式定价,公式根据高斯函数建模)。

如何在BitKeep内使用:

1)点击[DApp],搜索“CAP”,选择[Arbitrum]主网,点击[Confirm]

2)点击[Trade]后,填写相关交易信息后即可开启杠杆交易

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